Com as taxas de juros nacionais e internacionais em níveis mínimos históricos e a incerteza que paira nos mercados de ações, o financiamento de dívidas continua a ser um mecanismo muito usado para levantar capital. Devido à crise de crédito que se instalou no fim da década passada, os empréstimos bancários não retomaram seus níveis históricos, e as empresas se voltaram cada vez mais para os mercados de títulos.
Diante desse contexto, é importante ter acesso a diferentes mercados como uma maneira de diversificação das fontes de financiamento da empresa. Para essa tomada de capital por dívida, iremos avaliar o nível de alavancagem seguro e a capacidade de pagamento para a operação, auxiliando assim a organização no seu gerenciamento de risco.
Volume médio anual das ofertas primárias de CRI (2012-2018), em R$ milhões.
A Mont Saint ajuda as empresas a alcançarem uma estrutura de capital ideal, levando em consideração as suas necessidades e os seus objetivos, sejam eles associados à expansão de negócios, à busca de fontes alternativas de financiamento, ao alongamento de dívidas, ou à reestruturação financeira.
O Mercado de Dívida é desafiador, e uma oferta bem sucedida requer planejamento cuidadoso e elevada qualidade de execução. Nossa equipe de Capital Markets é composta por profissionais de diversas áreas, aptos a oferecer a solução mais adequada aos diferentes objetivos. Lembrando que o foco da nossa operação é a necessidade da sua empresa, por isso, buscamos soluções que gerem o máximo valor.
Assim, os serviços oferecidos no setor de Debt Capital Markets (DCM) são:
- High yield;
- Investment Grade;
- Reperfilamento de dívidas;
- Soluções personalizadas.
Assessoria para a estruturação de operações de financiamento corporativo, captação de recursos destinados a financiar investimentos, obtenção de linhas de financiamento para aquisição de empresas, securitizações e empréstimos sindicalizados são algumas das maneiras que podemos ajudá-lo, auxiliando essa captação de recursos no Brasil ou em qualquer outra parte do Mundo, oferecendo suporte nas principais etapas da transação.
Tainah Benevides
Institucional
Fone.: +55 85 3055-3058